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Tarena International anuncia precio de la oferta pública inicial

tarena_itusersPEKÍN, China, 05 de abril de 2014.— Tarena International, Inc. (Nasdaq:TEDU) («Tarena» o la «Compañía«), un proveedor líder de servicios de educación profesional de China, anunció que ha fijado un precio para su oferta pública inicial de 15 300 000 acciones de depósito americanas (American Depositary Shares, «ADS«) a 9,00 USD por cada ADS, para una oferta total de 137,7 millones de USD, suponiendo que los suscriptores no ejerzan su opción de comprar ADS adicionales. Cada ADS representa una acción ordinaria de Clase A de la Compañía. Se espera que las ADS de la Compañía comiencen a negociarse en el NASDAQ Global Select Market desde el 3 de abril de 2014 con el símbolo bursátil «TEDU«.

De las 15 300 000 ADS que se ofrecen, 11 500 000 son ofrecidas por Tarena y 3 800 000 son ofrecidas por los accionistas vendedores. Uno de los accionistas vendedores ha otorgado a los suscriptores una opción de sobreasignación para comprar hasta 2 295 000 ADS adicionales al precio de la oferta pública inicial dentro de los 30 días posteriores a la fecha del prospecto final.

Goldman Sachs (Asia) L.L.C. y Credit Suisse Securities (USA) LLC actuaron como coordinadores de emisión conjuntos, Jefferies LLC actuó como administrador principal, y Oppenheimer & Co. Inc. actuó como coadministrador para la oferta.

La declaración de registro de Tarena en relación con la oferta pública inicial ha sido presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, «SEC«) de los Estados Unidos y declarada en vigencia por esta entidad. Este comunicado de prensa no constituye una oferta para la venta ni la solicitud de una oferta para la compra de los valores que aquí se describen, ni deberá producirse la venta de estos valores en cualquier estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta pudiera ser ilegal antes de la inscripción o la calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Puede obtener una copia del prospecto relacionado con la oferta si se comunica con Goldman Sachs, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, Nueva York 10004; correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com; teléfono: +1 212-902-1171; o con Credit Suisse Securities (USA) LLC, Para: Prospectus Department, One Madison Avenue, Nueva York, NY 10010; teléfono: 1-800-221-1037; correo electrónico: newyork.prospectus@credit-suisse.com. También se pueden obtener copias del prospecto final en www.sec.gov o en las instalaciones de Referencia Pública de la SEC ubicada en 100 F Street, N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549.

Acerca de Tarena International, Inc.

Tarena International, Inc. (Nasdaq:TEDU) es un proveedor líder de servicios de educación profesional de China. La Compañía es el proveedor más importante de servicios de educación profesional de Tecnología de la Información (Information Technology, IT) en China, con una participación en el mercado del 8,3 % de acuerdo los ingresos de 2013 según IDC, una empresa de investigaciones externa.

A través de su innovadora plataforma de educación que combina instrucción a distancia en tiempo real, tutoría en el salón de clase y módulos de aprendizaje en línea, Tarena ofrece cursos en nueve materias relacionadas con IT y dos materias no relacionadas. Sus cursos brindan a los estudiantes educación práctica para prepararlos para trabajos en industrias con un importante potencial de crecimiento y una fuerte demanda de contratación.

Desde su fundación en 2002, Tarena ha capacitado a más de 130 000 estudiantes, ha colaborado con más de 500 universidades e instituciones de educación terciaria y ha ubicado estudiantes en las empresas de aproximadamente 35 000 empleadores corporativos en una variedad de industrias. Para obtener más información, visite http://ir.tarena.com.cn.

DTCC se asocia con bancos mundiales

omgeo-itusersDTCC se asocia con bancos mundiales para desarrollar un servicio integral de datos de referencia de clientes

LONDRES (Reino Unido) y NUEVA YORK (EE.UU.), 09 de octubre del 2013.— The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) anunció que ha suscrito un memorando de entendimiento (ME) con un grupo de bancos internacionales de envergadura como Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y otros a fin de desarrollar un servicio integral para recabar y gestionar los datos de referencia de clientes que se necesitan para cumplir los requisitos normativos y otras gestiones habituales de las actividades comerciales.

Las partes del ME prevén contar con una plataforma de vanguardia de documentación y datos de clientes que aprovechará el importante trabajo de diseño ya llevado a cabo en colaboración con un amplio grupo de empresas internacionales destacadas de ventas y compras. En poco tiempo se realizarán nuevos lanzamientos temporales para satisfacer requerimientos específicos de regulación. Con el tiempo, el servicio suministrará los datos de referencia de clientes que necesitan los bancos, los corredores de bolsa, los gestores de activos y los fondos de cobertura, entre ellos, las jerarquías de entidades jurídicas, las instrucciones de liquidación permanentes (ILP), los datos de cumplimiento normativo (Dodd-Frank, EMIR, etc.), la incorporación de clientes/KYC, Impuesto/FATCA y otros requisitos.

Nuestro objetivo principal es responder a las necesidades de la industria de una plataforma integral y centralizada que permita gestionar con eficiencia casi todos los datos de referencia de los clientes”, señaló Michael C. Bodson, presidente y director ejecutivo de DTCC. “Nos complace tener un ME con un grupo conformado por los participantes multinacionales más importantes de la industria. Con su alianza y el apoyo de nuestro Directorio, avanzamos con energía para llevar esta solución al mercado.”

Además, mediante el desarrollo de procesos estandarizados y formatos de datos en cooperación con participantes del mercado y la comunidad normativa, las partes del ME tienen como fin efectuar mejoras sustanciales en el entorno de control de incorporación de clientes y optimizar la supervisión de estos procesos.

Este servicio aprovechará la vasta experiencia de DTCC en la implementación de procesos operativos y plataformas de datos escalables y extensibles, y se basará en sus crecientes activos de datos de referencia que son propiedad de la industria, entre ellos Avox, su operación de validación de datos líder que brinda datos de referencia limpios disponibles al público para el servicio, y Omgeo ALERT, una base de datos de instrucción de liquidación que contiene la mayoría de las instrucciones de liquidación permanentes que hoy utilizan los participantes del mercado de ventas y del de compras.

Estamos muy entusiasmados de formar parte de esta iniciativa conjunta. El servicio al cliente es de suma importancia para Credit Suisse, y los datos de referencia de clientes de servicio que mejoran con esta oferta nos permitirán satisfacer las necesidades del cliente”, manifestó Colin Hall, director de Datos de Banca de Inversión de Credit Suisse. “Estamos convencidos de que nuestra colaboración con la DTCC y otras empresas colegas nos permite brindar beneficios significativos al mercado en general en el aspecto del control, el normativo y el de servicios al cliente.”

Nota: El 17 de septiembre Omgeo publicó un comunicado de prensa que anunciaba su alianza con DTCC y la industria para desarrollar, con ALERT como su base, un centro global dirigido por la industria para almacenar y comunicar la “copia de oro” de las ILP para todos los productos y regiones geográficas de la industria de los servicios financieros, otro componente importante de esta utilidad mundial de datos de referencia de clientes.

Acerca de DTCC

DTCC cuenta con establecimientos operativos y centros de datos en todo el mundo y, a través de sus empresas filiales, automatiza, centraliza y estandariza el procesamiento posterior a la negociación de transacciones financieras para miles de instituciones a nivel mundial.

Con 40 años de experiencia, DTCC es la principal infraestructura de mercado posterior a la negociación para la industria de servicios financieros a nivel mundial, simplificando la complejidad de la acreditación, liquidación, gestión de activos, gestión global de datos y servicios de información para acciones, bonos corporativos y municipales, títulos respaldados por el gobierno y por hipotecas, derivados financieros, instrumentos del mercado monetario, préstamos sindicados, fondos mutuos, inversiones de productos alternativos y transacciones de seguros.

En 2012, las filiales de DTCC procesaron transacciones de títulos valuadas en alrededor de US$ 1,6 cuatrillones. Sus actividades de depositario proporcionan custodia y gestión de activos para la emisión de títulos de 131 países y territorios valuada en US$ 37,2 billones. Los registros de operaciones de derivados OTC de DTCC a nivel mundial registran más de US$ 500 billones en valor hipotético bruto de transacciones realizadas mundialmente para múltiples clases de activos.

Para más información, visite dtcc.com y síganos en Twitter: http://twitter.com/The_DTCC.

Motorola Solutions adquiere Psion Plc. por USD $200 millones

psion-ikon-itusersLima, Perú,18 de junio de 2012.— Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI) («Motorola Solutions») y Psion Plc. (LN: PON) («Psion») anunciaron su acuerdo por la oferta efectuada por Motorola Solutions para adquirir todas las acciones de Psion a 88 peniques (USD 1,36) en efectivo por cada acción de Psion. Esta adquisición se realizará bajo la modalidad de oferta en efectivo recomendada.

Psion es pionera en productos de computación móvil robustos y sus aplicaciones en los segmentos industriales de todo el mundo. Con sede en Londres y una importante presencia operativa cerca de Toronto, Canadá, Psion es líder en soluciones de computación móvil desde 1980. Psion cuenta con aproximadamente 830 empleados, clientes en más de 50 países y generó ingresos por £176 millones en 2011 (aproximadamente USD 273 millones).

Greg Brown, presidente y CEO de Motorola Solutions, comentó: “Psion es una oportunidad sumamente atractiva para fortalecer nuestra cartera de computación móvil, líder en la industria, con productos portátiles y terminales montadas en vehículos que profundizarán nuestra presencia en los mercados globales en los que competimos.”

John Hawkins, presidente de Psion, dijo: «A los directores de Psion nos complace aceptar unánimemente esta oferta de Motorola Solutions a un precio que ofrece una prima en efectivo significativa para los precios de mercado actuales y recientemente observados. Psion sigue obteniendo exitosos resultados a través de su estrategia basada en el lanzamiento de nuevos productos extraordinarios con una estricta gestión de la base de costos. La oferta de Motorola Solutions aporta seguridad a los accionistas de Psion, en un entorno donde la seguridad escasea.»

Según los términos de la adquisición, los accionistas de Psion recibirán 88 peniques (USD 1,36) en efectivo por cada acción de Psion mediante una oferta en efectivo recomendada, con una valuación del capital social de acciones ordinarias emitidas de aproximadamente £129 millones (USD 200 millones). La contraprestación representa una prima de aproximadamente el 45% al precio de cierre de 60,5 peniques por acción de Psion el 14 de junio de 2012, el último día de operaciones previo al anuncio y una prima de aproximadamente el 66% a un precio promedio de seis meses de 52,9 peniques por acción de Psion antes del 15 de junio de 2012. Se estima que la adquisición finalizará en el cuarto trimestre de 2012.

Motorola Solutions espera realizar sinergias de costos e ingresos que generen oportunidades de expansión de márgenes y espera que la transacción aumente las ganancias por acción en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos (U.S. GAAP) en el primer ejercicio completo después de la finalización y en base a los principios U.S. GAAP en el segundo ejercicio completo después de la finalización.

Organización y dirección

Una vez completada la adquisición, Motorola Solutions combinará el negocio Enterprise Mobile Computing (EMC) de Motorola Solutions con Psion, que reportará a Girish Rishi, vicepresidente corporativo de EMC.

Términos y aprobaciones

Los detalles completos de la oferta se describen en el anuncio efectuado hoy en el Reino Unido según el Artículo 2.7 del Código de fusiones del Reino Unido. Todos los directores de Psion tienen la intención de recomendar a los accionistas de Psion que acepten la oferta, ya que cada director de Psion que posee acciones de Psion se comprometió irrevocablemente con Motorola Solutions para hacerlo en relación con las acciones de Psion en las cuales poseen un derecho de usufructo que en su totalidad asciende a 153.929 acciones de Psion y representan, en total, 0,11% del capital social emitido de Psion.

Motorola Solutions adquirió de ciertos accionistas de Psion, un total de 14.077.244 acciones de Psion (que representan, en total, aproximadamente 9,999% del capital social emitido de Psion).

Motorola Solutions también recibió el compromiso irrevocable de ciertos accionistas de Psion para aceptar la oferta por un total de 23.766.467 acciones de Psion (que representan aproximadamente el 16,88% del capital social emitido de Psion). Estos compromisos irrevocables están sujetos a determinadas condiciones, cuyos detalles se describen en el anuncio respecto del Artículo 2.7.

En relación con el anuncio de hoy, Motorola Solutions deberá hacer la oferta en efectivo recomendada por todas las acciones Psion en el lapso de 28 días calendarios. La transacción depende de la oferta del 90% de las acciones de Psion, la aprobación regulatoria y el cumplimiento de otras condiciones usuales de cierre.

Asesores

Goldman Sachs actúa como asesor financiero de Motorola Solutions y Clifford Chance como asesor legal de Motorola Solutions con respecto a esta transacción. Canaccord Genuity Hawkpoint Limited actúa como asesor financiero de Psion y Slaughter and May como asesor legal de Psion con respecto a esta transacción.

Acerca de Psion

Psion es una de las empresas pioneras en computación portátil para teléfonos celulares de primera calidad y su aplicación en distintos segmentos industriales de todo el mundo. Desde 1980 Psion es una empresa innovadora en computación móvil, inventora de la PDA. Teklogix, fundada en 1967 y adquirida por Psion en el año 2000, inició el desarrollo de productos robustos e inalámbricos a comienzos de los ’80. Actualmente Psion ayuda a sus clientes globales a resolver los problemas de sus negocios a través de tecnología y aplicaciones de comunicaciones móviles robustas.

El negocio principal de Psion es el diseño, la fabricación, el suministro y el servicio técnico de equipos robustos y portátiles montados en vehículos, diseñados para mejorar la eficacia y productividad de las empresas líderes en el mundo.

Su modelo de negocio de innovación abierto le permite a Psion trabajar directamente con sus clientes y socios para crear conjuntamente nuevas variantes de hardware, software y servicio móvil que satisfagan las necesidades específicas del mercado.

Acerca de Motorola Solutions

Motorola Solutions es un proveedor líder de soluciones y servicios de comunicaciones de misión crítica para gobiernos y empresas. Con sus innovaciones de vanguardia y su tecnología de comunicaciones, es una empresa líder a nivel mundial que ayuda a sus clientes a dar lo mejor de sí en los momentos que importan. Motorola Solutions cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo “MSI”. Para más información, visite www.motorolasolutions.com. Para obtener noticias actualizadas, visite nuestro Centro de Prensa o suscríbase a nuestro news feed.