PEKÍN, China, 05 de abril de 2014.— Tarena International, Inc. (Nasdaq:TEDU) («Tarena» o la «Compañía«), un proveedor líder de servicios de educación profesional de China, anunció que ha fijado un precio para su oferta pública inicial de 15 300 000 acciones de depósito americanas (American Depositary Shares, «ADS«) a 9,00 USD por cada ADS, para una oferta total de 137,7 millones de USD, suponiendo que los suscriptores no ejerzan su opción de comprar ADS adicionales. Cada ADS representa una acción ordinaria de Clase A de la Compañía. Se espera que las ADS de la Compañía comiencen a negociarse en el NASDAQ Global Select Market desde el 3 de abril de 2014 con el símbolo bursátil «TEDU«.
De las 15 300 000 ADS que se ofrecen, 11 500 000 son ofrecidas por Tarena y 3 800 000 son ofrecidas por los accionistas vendedores. Uno de los accionistas vendedores ha otorgado a los suscriptores una opción de sobreasignación para comprar hasta 2 295 000 ADS adicionales al precio de la oferta pública inicial dentro de los 30 días posteriores a la fecha del prospecto final.
Goldman Sachs (Asia) L.L.C. y Credit Suisse Securities (USA) LLC actuaron como coordinadores de emisión conjuntos, Jefferies LLC actuó como administrador principal, y Oppenheimer & Co. Inc. actuó como coadministrador para la oferta.
La declaración de registro de Tarena en relación con la oferta pública inicial ha sido presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, «SEC«) de los Estados Unidos y declarada en vigencia por esta entidad. Este comunicado de prensa no constituye una oferta para la venta ni la solicitud de una oferta para la compra de los valores que aquí se describen, ni deberá producirse la venta de estos valores en cualquier estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta pudiera ser ilegal antes de la inscripción o la calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Puede obtener una copia del prospecto relacionado con la oferta si se comunica con Goldman Sachs, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, Nueva York 10004; correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com; teléfono: +1 212-902-1171; o con Credit Suisse Securities (USA) LLC, Para: Prospectus Department, One Madison Avenue, Nueva York, NY 10010; teléfono: 1-800-221-1037; correo electrónico: newyork.prospectus@credit-
Acerca de Tarena International, Inc.
Tarena International, Inc. (Nasdaq:TEDU) es un proveedor líder de servicios de educación profesional de China. La Compañía es el proveedor más importante de servicios de educación profesional de Tecnología de la Información (Information Technology, IT) en China, con una participación en el mercado del 8,3 % de acuerdo los ingresos de 2013 según IDC, una empresa de investigaciones externa.
A través de su innovadora plataforma de educación que combina instrucción a distancia en tiempo real, tutoría en el salón de clase y módulos de aprendizaje en línea, Tarena ofrece cursos en nueve materias relacionadas con IT y dos materias no relacionadas. Sus cursos brindan a los estudiantes educación práctica para prepararlos para trabajos en industrias con un importante potencial de crecimiento y una fuerte demanda de contratación.
Desde su fundación en 2002, Tarena ha capacitado a más de 130 000 estudiantes, ha colaborado con más de 500 universidades e instituciones de educación terciaria y ha ubicado estudiantes en las empresas de aproximadamente 35 000 empleadores corporativos en una variedad de industrias. Para obtener más información, visite http://ir.tarena.com.cn.